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港股成交大增至3000亿港元 机构称四季度仍可能有较大上升动能

  

港股成交大增至3000亿港元 机构称四季度仍可能有较大上升动能

  盘面上,港股各板块普涨,地产、消费■★■★■、券商相关股明显领涨,而权重互联网、内险及内银股也相继走强。9月召开以经济为题的政治局会议实为罕见■◆■,凸显中央决策层对当前经济形势及金融市场的高度重视★◆■★,表明了决策层对改善经济动能及市场信心的决心,这是港股价涨量暴增的主因。

  教育板块■■★,9月25日晚间◆◆◆★,部发布《中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》■◆◆■■■,提出加快发展现代职业,推进职普融通、产教融合、科教融汇等■◆■★,培养更多高素质技术技能人才◆★■■。受消息影响,沉寂近两年的港股职教板块表现积极,中教控股(839 HK)、新高教(2001 HK)、中汇集团(382 HK)等分别单日上涨6%-10%◆◆■★■◆。随着越来越多的利好职业教育政策出台,头部公司有望得到估值修复■■★■◆。

  房地产方面,会议强调要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切◆◆★■◆■,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税■★■◆■◆、金融等政策,推动构建房地产发展新模式,中泰国际认为相关政策短期有助于提振地产市场信心。

  消费板块■◆,中央政治局会议强调◆■★★■,要努力提振资本市场,引导中长期资金入市;支持上市公司并购重组;研究保护中小投资者的政策措施等■■★★,为港股注入强心针。

  策略上,中泰国际认为◆★■,地产★★、科技■◆、生物医药◆■★■、出口★★★★、非银金融、铜矿等材料、部分可选消费如餐饮■■■■★、旅游■■■★◆、博彩、家电料有较佳弹性。高股息的石油◆◆★◆■、电讯、及内银股或成为证券基金保险公司互换便利工具的主要受惠对象◆★。

  在线旅游板块,同程旅行(780 HK)与携程网(9961 HK)昨日分别上涨9.86%与5.51%。广东与上海分别发布补贴政策,广东居民持“62★■◆◆”开头并绑定“云闪付”APP实体银行卡在参与活动酒店现场购买住宿商品即可获补贴,上海发放消费券并按消费金额补贴★◆■◆◆★。将受益于政府对消费的支持■★★■◆◆。

  中泰国际认为,港股本轮升势暂由资金面及情绪面推动,预计在增量财政刺激陆续推出的预期下★◆,四季度仍可能有较大的上升动能。

  后续预期除了9月24日央行推出的一篮子货币政策外,财政部、发改委等各部委将有望密集出台一系列积极的财政政策。

  医药板块■★,恒生医疗保健指数昨日随恒指涨4.34%◆★◆★■★。政治局会议提出保证必要财政支出,帮企业度过难关■◆★◆。财政补贴为公立医院的重要收入来源,如资金能落实到医院,将夯实公立医院资金实力并最终惠及药品及器械供应商。如政府能通过奖励研发等形式给予支持,资金不足的中小药企将受益★★■★■■。除此以外,政府日前公布的延迟退休方案可能为医保基金增收,海吉亚医疗(6078 HK)近日回升除回购外应也有该影响。公司部分医院在三线以下地区,上半年业绩受医保控费影响,如这些地区医保基金压力舒缓情况将改善,中泰国际将继续跟踪下半年情况★◆■◆。

  9月26日★◆,港股大盘高开高走,政策预期点燃市场的投资情绪。恒生指数全日上升795点或4.2%★◆★★■◆,收报19,924点■★,创超过一年收市新高。恒生科指上升7.3%,收报4■◆★,209点。大市成交大增至3,029亿港元,再创2022年3月16日以来最高■◆。

  汽车板块及消费板块大面积走强,汽车板块平均单日涨幅3%-6%◆★◆■★;此前跌幅较大的食品饮料板块涨幅9%-13%★■★■◆◆;餐饮板块涨幅达双位数■◆★★★◆。港股投资情绪向好,中泰国际重申往后应关注企业基本面改善进度

  昨日中央政治局召开会议,会议强调切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感,要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策。会议对利率◆◆、房地产■◆■◆■★、消费、金融市场等各方面市场关注点均有重点提及。

  昨日港股虚拟资产ETF欠缺方向■◆◆■。近日利好港股大市因素与虚拟资产关系不大。港股现货比特币及以太币ETF窄幅度分化■■■■◆★,最多下跌0.2%或上升0.4%★■。比特币及以太币分别于一度由63,800美元及2,620美元水平下跌至约62,800美元及2★◆■◆★◆,560美元,其后皆回升至原先水平。市场情绪略受影响。加密货币恐惧与贪婪指数由53点下跌至48点。

  港股的估值便宜,股东回报持续提升◆★■,年初至今港股主板累计回购金额达到2,114亿港元◆■★,创历史新高,一旦出现政策的利好催化或经济基本面边际改善,港股很容易出现追涨行情。从近期成交金额看,部分长线外资、对冲基金◆★、本地及内资明显相继跑步进场■■◆★★。

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